מפגש ראשון: ניתוח כלכלי ראשוני במפגש זה נבצע סקירה מקיפה של מצבכם הכלכלי הנוכחי, כולל הכנסות, הוצאות, חובות, והתחייבויות. נכיר את הצרכים והיעדים האישיים והמשפחתיים שלכם ונבין את האתגרים הכלכליים שאתם מתמודדים איתם.

מפגש שני: בניית תקציב מותאם אישית לאחר ניתוח הנתונים, נבנה יחד תקציב משפחתי המותאם לצרכים ולשאיפות שלכם. נדון בהרגלי צריכה ונתמקד בזיהוי הזדמנויות לחיסכון והתייעלות כלכלית.

מפגש שלישי: תכנון וניהול חובות במפגש זה נתמקד בניהול חובות קיימים ותכנון אסטרטגי להחזרתם. נציע דרכים להקטנת החובות והפחתת עלויות המימון, ונבחן אפשרויות למיחזור משכנתאות ושיפור תנאי ההלוואות.

מפגש רביעי: בניית חוסן כלכלי במפגש זה נתמקד ביצירת חוסן כלכלי לעתיד. נדון בהקמת קרן חירום, תכנון פנסיוני והכנה להוצאות בלתי צפויות. נבנה תוכנית לחיסכון והשקעה לטווח ארוך.

מפגש חמישי: סיכום ובקרה במפגש האחרון נסכם את התהליך, נבצע בקרה על ההתקדמות ונבחן את ההשפעות של השינויים שביצעתם. נדון בצעדים הבאים ובתוכניות להמשך, כדי להבטיח שאתם בדרך הנכונה להשגת היעדים הכלכליים שלכם.